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Wind數據顯示，9月以來，險資機構(保險公司及保險資管公司)加大調研力度，截至10月27日，合計調研A股上市公司353家，較去年同期有所增長。從行業(yè)來看，工業(yè)機械、電氣部件與設備、半導體產品等領域是險資機構密集調研的重點。在調研中，企業(yè)生產經營情況和戰(zhàn)略規(guī)劃等成長性是險資機構重點關注的方面。

1156次密集調研

根據Wind數據，9月以來至10月27日，險資機構合計調研A股上市公司353家，合計調研次數達1156次。對比去年同期，調研次數增加90次，調研上市公司增加35家。

從個股來看，怡合達、英杰電氣、京山輕機、容百科技、拓荊科技、寧波銀行、橫店東磁、中微公司、中礦資源、埃斯頓均吸引15家以上險資機構調研。位居前三的怡合達、英杰電氣、京山輕機分別吸引28家、27家、22家險資機構調研。

從調研的行業(yè)看，工業(yè)器械(30家)、電氣部件與設備(21家)、半導體產品(18家)、特種化工(17家)、電子設備和儀器(16家)、西藥(16家)、電子元件(16家)等行業(yè)受到險資機構較多關注。

通過被密集調研且同屬于電氣部件與設備的英杰電氣和埃斯頓可以看出，險資機構近期對于工業(yè)制造領域的關注度較高。

企業(yè)成長性受關注

從調研內容看，企業(yè)的業(yè)績指標、生產經營情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、市場展望等是險資機構調研的焦點。

例如，容百科技在被問及公司目前新產品開發(fā)進展時稱，到今年底，公司超高鎳9系產品，包括Ni90以及Ni90以上的材料月出貨量會達到近千噸;公司目前在錳鐵鋰市場應用領域占據70%以上的市場份額;鈉離子電池正極材料正式進入量產開發(fā)階段，目前月出貨規(guī)模10噸以上，預計明年初月出貨達百噸，明年底月出貨達千噸。

對于四季度磁材的經營情況，橫店東磁表示，今年1-9月，磁材在家電、消費電子和傳統汽車等領域景氣度較弱的情況下，不斷拓展新能源汽車、光伏、充電樁、服務器等應用領域，在這些新應用領域保持較高速增長，使得整個磁材板塊保持穩(wěn)定發(fā)展。預計今年全年磁材收入同比有所增長，出貨量比去年有所下降。

此外，部分險資機構在調研中也多次關注疫情與政策帶來的影響。開立醫(yī)療在調研中被問及醫(yī)院使用貼息貸款政策是否會優(yōu)先采購國產醫(yī)療設備時表示，本次貼息貸款政策本質上是在特定領域實施的定向貨幣寬松，主要目的在于促進相關領域發(fā)展、拉動內需，政策落地的確定性較高，貼息力度較大，還款周期較長，將明顯促進欠發(fā)達地區(qū)、中低等級醫(yī)院的采購積極性，為整個行業(yè)帶來增量訂單。

看好權益類資產

展望四季度A股，業(yè)內認為，應對市場保持積極心態(tài)，A股估值水平處于歷史較低位置，權益類資產具備投資機會。

海通證券首席經濟學家、策略組首席分析師荀玉根在人保資產第三方資管業(yè)務三季度策略會上表示，目前，A股估值和風險溢價已接近4月底，底部區(qū)域已較為扎實;未來，穩(wěn)增長措施的落地或將成為市場止跌企穩(wěn)的契機。在結構上，市場企穩(wěn)路徑可能是價值搭臺、成長唱戲。從行業(yè)層面看，繼續(xù)看好高景氣成長，如低碳經濟、數字經濟。

中航證券在研報中表示，當前，國內流動性環(huán)境趨于寬松，利好A股上行。未來隨著經濟數據不斷好轉，A股有望在震蕩中緩慢上行。短期，高端制造業(yè)受益于新興產業(yè)紅利，景氣度較高，存在結構性機會;中期，基建、地產、消費邊際好轉，有望形成合力拉動經濟復蘇，對A股趨勢性上行形成支撐。(實習記者 楊雨萌)

關鍵詞： 險資機構 A股上市公司 權益類資產 貼息貸款政策